透視中國家居建材家裝世界的三大黃金產(chǎn)業(yè)：全屋定制、系統(tǒng)門窗、軟體家居

發(fā)布時(shí)間：2021-10-26

隨著消費(fèi)水平的提高和消費(fèi)觀念的升級，加之一方面中國的房地產(chǎn)市場從增量時(shí)代走向存量時(shí)代，作為家居建材家裝市場的上游產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)的升級變動(dòng)深刻影響著家居建材行業(yè)的發(fā)展。另一方面，商品房、精裝房的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，推動(dòng)了全屋定制、系統(tǒng)門窗、軟體家居行業(yè)等的高速發(fā)展，從而促進(jìn)整個(gè)家居大市場的持續(xù)性變革。下面，我們將對中國家居建材家裝界的三大黃金產(chǎn)業(yè)：全屋定制、系統(tǒng)門窗、軟體家居一一進(jìn)行解讀。

01發(fā)展歷程分析

全屋定制發(fā)展史

中國大家居行業(yè)的“定制風(fēng)”，可以說是源于2000年，伴隨著中國城市化進(jìn)程的不斷深入、國家相關(guān)部門的大力倡導(dǎo)、房地產(chǎn)市場的發(fā)展和社會(huì)上裝修熱潮的逐步出現(xiàn)，消費(fèi)者對家的要求不斷提高，對家具的設(shè)計(jì)、空間布局、功能性、實(shí)用性以及個(gè)性化的需求也在逐漸提高，家居市場為滿足社會(huì)及消費(fèi)者的需求，開始改變策略、布局新市場。起步之初，發(fā)展雖緩慢，但仍在市場上掀起一股浪潮。在瞄準(zhǔn)行業(yè)商機(jī)和社會(huì)市場的發(fā)展趨勢后，眾多家居企業(yè)也開始紛紛步入定制行業(yè)中來。

隨著定制市場的逐步成熟，以及家居企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)的提高，由最初的“定制櫥柜”、“定制衣柜”等單品定制領(lǐng)域發(fā)展為“整體櫥柜”、“整體衣柜”、“整體書柜”等全屋定制范疇領(lǐng)域，更從單品類的定制家具拓展到餐廳、客廳、臥室、書房、廚房等全屋整體空間的家具定制。

2008年，“定制家具”和“全屋定制家具”概念被接連提出。此后幾年，定制家具行業(yè)更是迅猛發(fā)展，陸續(xù)迎來了歐派家居、尚品宅配、索菲亞、好萊客等一眾知名定制家具品牌。2015年，由全國工商聯(lián)家具裝飾商會(huì)發(fā)起，索菲亞家居、廣州歐派集成家居、卡諾亞、德中飛美家具、廣東頂固集創(chuàng)家具等家居品牌共同起草的《全屋定制家居產(chǎn)品》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出臺，自此，定制家具行業(yè)走向了繁榮發(fā)展時(shí)期，也標(biāo)志著定制行業(yè)走向更為全面的發(fā)展趨勢，同時(shí)推動(dòng)了全屋定制產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

系統(tǒng)門窗發(fā)展史

20世紀(jì)80年代起，我國的現(xiàn)代建筑門窗開始出現(xiàn)，相對于現(xiàn)在的門窗而言，其性能較差、技術(shù)升級換代較為緩慢，但也始終占據(jù)著中國家居市場主導(dǎo)地位。而同一時(shí)期的歐洲，已經(jīng)研發(fā)出具備高性能的系統(tǒng)門窗，其節(jié)能性能、安全性能、舒適度等遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過普通門窗。

80年代末，中國的系統(tǒng)門窗也在慢慢起步中，直至90年代末，歐洲系統(tǒng)門窗進(jìn)入中國市場，中國的門窗行業(yè)也迎來了更大的升級，從最開始的仿制歐美門窗到后來的獨(dú)自研發(fā)，從鋼制門窗、鋁合金門窗、塑料門窗、隔熱斷橋門窗到系統(tǒng)門窗的升級創(chuàng)新。國人的高超精湛技藝結(jié)合歐洲先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，系統(tǒng)門窗行業(yè)走向了質(zhì)的飛躍。

步入21世紀(jì)以來，隨著國民經(jīng)濟(jì)水平的提高、房地產(chǎn)的發(fā)展，以及企業(yè)的門窗技術(shù)日趨成熟，消費(fèi)者對生活品質(zhì)也有了新的要求，我國門窗行業(yè)正式走上高速發(fā)展時(shí)期。近年來，精裝房的普及，迎來了舊窗煥新時(shí)代，系統(tǒng)門窗也成為了門窗行業(yè)的主導(dǎo)力量。

軟體家居發(fā)展史

道光二十三年（1843 年），上海開埠后，西方的一些軟體家具如沙發(fā)、軟包座椅和彈簧床墊等開始在上海開埠口岸流行。1871年起，上海開始建立家具工廠，生產(chǎn)包括沙發(fā)軟椅在內(nèi)的西洋高檔家具。民國時(shí)期，上海已先后建立了多家家居企業(yè)，南京也開始生產(chǎn)和經(jīng)銷沙發(fā)等西方家具。1932年，美國商人從美國運(yùn)來全套先進(jìn)的軟床墊生產(chǎn)設(shè)備和材料，在滬設(shè)立“席夢思”床墊公司，生產(chǎn)彈簧床墊，這也是我國最早的床墊品牌。1936 年，“席夢思”床墊公司的中國職員張孝行自辦“安眠思”機(jī)器床墊廠，成為中國較早的民族品牌床墊。

進(jìn)入20世紀(jì)后，軟體家具得到了進(jìn)一步發(fā)展，社會(huì)上涌現(xiàn)出一批沙發(fā)生產(chǎn)專業(yè)戶和個(gè)體戶。20世紀(jì)20-30年代，上海已有專業(yè)沙發(fā)生產(chǎn)戶100多家，至新中國成立前夕，上海的沙發(fā)制造商戶已達(dá)200多家，沙發(fā)的品類更為多樣化，經(jīng)銷的范圍也更加廣泛。

改革開放后，首先在珠三角地區(qū)掀起了一股沙發(fā)熱潮，特別是順德、東莞等地，聚集了民間技藝高超之輩，成為沙發(fā)制造的主力軍，其沙發(fā)制造業(yè)也更為旺盛。隨后的幾年里，軟體家具企業(yè)的布局開始逐步走向全國，開創(chuàng)了家居行業(yè)市場的新局面。

02市場格局分析

全屋定制

據(jù)中研普華研究院報(bào)告《2021-2025年中國全屋定制行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》稱，近年來，定制家居市場已有部分家具企業(yè)通過自由網(wǎng)站進(jìn)行線上傳播，并結(jié)合線下的連鎖實(shí)體店銷售，為擴(kuò)大銷售市場提供了良好的基礎(chǔ)。2018年我國全屋定制市場規(guī)模約為1500億元，2019年上半年約為900億元，近幾年的市場增長率維持在20%左右。

從近幾年的市場情況來看，大多數(shù)定制家居企業(yè)推出了大家居戰(zhàn)略、整裝戰(zhàn)略，不斷探索新的家居藍(lán)海市場。盡管如此，櫥衣柜業(yè)務(wù)仍然是上市企業(yè)主要營收來源，消費(fèi)者在選擇櫥衣柜定制化占比73.46%、56.55%，排在后面的如梳妝臺、隔斷柜、書桌、床、餐邊柜、鞋柜等，均產(chǎn)生了一定用戶定制需求，這也是定制家居企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)布局的方向。目前來看，全屋定制行業(yè)的頭部企業(yè)，依然將重點(diǎn)放在櫥柜、衣柜以及木門等主材上面，試圖以主材的發(fā)展帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

系統(tǒng)門窗

近年來，中國家居建材市場逐漸進(jìn)入存量房時(shí)代，建筑房地產(chǎn)行業(yè)也在迅猛發(fā)展，門窗行業(yè)更是隨社會(huì)大勢逐步發(fā)展，門窗作為建筑的重要組成部分，市場容量極為龐大，目前國內(nèi)門窗企業(yè)數(shù)量高達(dá)2萬余家，主要集中在華南地區(qū)，以廣佛區(qū)域?yàn)橹饕a(chǎn)業(yè)聚集地。在市場的快速發(fā)展下，人們生活水平不斷提高，人們對門窗的質(zhì)量與性能有了更高的要求，一些傳統(tǒng)的建筑門窗也出現(xiàn)了漏風(fēng)、漏雨、保溫不良等問題，在此背景下，系統(tǒng)門窗應(yīng)運(yùn)而生。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國門窗行業(yè)有近4000億到5000億的市場規(guī)模，其中系統(tǒng)門窗的應(yīng)用量只占門窗市場總量的1%左右，而在發(fā)達(dá)的國家中，系統(tǒng)門窗的應(yīng)用量則占到門窗市場總量的70%以上，對比來看， 我國系統(tǒng)門窗的市場空間很大。（來源:家居微觀察）

軟體家居

經(jīng)過上百年的發(fā)展歷程，我國的軟體家居行業(yè)在整個(gè)大家居行業(yè)中已站穩(wěn)腳跟，行走在家居行業(yè)的前列位置。中國軟體家居行業(yè)規(guī)模近年來逐漸提升，其增量遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平，2020年整體規(guī)模已超1890億，CAGR5達(dá)6.6%，目前行業(yè)整體仍然較為分散，沙發(fā)、床墊行業(yè)CR3分別約為17.3%、16.1%。隨著新房裝修需求帶動(dòng)逐漸轉(zhuǎn)變成依靠二手房更新及滲透率提升帶動(dòng)量增疊加消費(fèi)升級帶動(dòng)價(jià)增共同驅(qū)動(dòng)下，根據(jù)測算，2025年軟體家居行業(yè)規(guī)模有望突破2700億，CAGR5為9.7%，行業(yè)規(guī)模將逐漸提升，發(fā)展空間逐步加大。（來源：國金證券）

03產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

全屋定制

全屋定制是集家居設(shè)計(jì)、定制、安裝、服務(wù)為一體的家居定制解決方案，全屋定制是家居企業(yè)在大規(guī)模生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)消費(fèi)者的要求來設(shè)計(jì)的消費(fèi)者專屬家居。全屋定制的概念是獨(dú)立、統(tǒng)一、升級、個(gè)性。

全屋定制成為未來家具主流的三大理由：一，符合現(xiàn)代人生活追求。全屋定制個(gè)性突出，在設(shè)計(jì)過程中講究和消費(fèi)者的深度溝通，能充分結(jié)合消費(fèi)者的生活習(xí)慣和審美標(biāo)準(zhǔn)。二，簡化裝修流程。一體化的設(shè)計(jì)，讓消費(fèi)者不用再東奔西跑東拼西湊，在享受到整體性的同時(shí)也能節(jié)約大量時(shí)間。三，將環(huán)保提升到一個(gè)新高度。無論是選材方面，還是制作過程中，全屋定制都將環(huán)保提升到了一個(gè)至高無上的位置。

全屋定制的優(yōu)勢：

一，能滿足不同個(gè)性需求：以人為本，為消費(fèi)者量身定制。

二，減少庫存積壓：根據(jù)消費(fèi)者需求訂單生產(chǎn)，幾乎無庫存，加速資金周轉(zhuǎn)。

三，降低營銷成本：廠家直接面對消費(fèi)者，減少銷售環(huán)節(jié)及各種開支。

四，有利于加速產(chǎn)品開發(fā)：設(shè)計(jì)師與消費(fèi)者面對面溝通，開發(fā)出消費(fèi)者需求的產(chǎn)品。

系統(tǒng)門窗

系統(tǒng)門窗是一個(gè)性能系統(tǒng)的完美有機(jī)組合，集水密性、氣密性、抗風(fēng)壓、機(jī)械力學(xué)強(qiáng)度、隔熱、隔音、防盜、遮陽、耐候性、操作手感等一系列重要功能，需要考慮設(shè)備、型材、配件、玻璃、粘膠、密封等各環(huán)節(jié)性能的綜合結(jié)果，最終形成高性能的系統(tǒng)門窗。

相對于傳統(tǒng)門窗而言，系統(tǒng)門窗既保證了高質(zhì)量和高性能，又能降低成本，其具備了以下幾大主要性能：1、氣密性，也叫密封性，冬季能隔熱保溫，遇到狂風(fēng)暴雨天氣也能無所畏懼；2、水密性，是門窗抵擋雨水的能力，在關(guān)閉狀態(tài)下能有效阻擋外界雨水的侵入；3、隔熱性，在炎熱的夏天，能把熱量阻隔在外，保證室內(nèi)溫度穩(wěn)定；4、隔音性，削弱外界聲音，減少噪音傳入，營造舒適寧靜的家居空間；5、安全性，無論是在選材和設(shè)計(jì)方面，還是在財(cái)產(chǎn)和人身安全方面，系統(tǒng)門窗都極其注重安全性能的設(shè)計(jì)。

系統(tǒng)門窗的優(yōu)勢：1、通過營造一個(gè)健康舒適的環(huán)境，保護(hù)居住者的健康；2、保護(hù)建筑結(jié)構(gòu)和裝飾裝修結(jié)構(gòu)免受空氣中自然出現(xiàn)的冷凝水或雨水破壞；3、減少暖氣和空調(diào)的能耗；4、減少維護(hù)和運(yùn)營成本。

軟體家居

軟體家具主要指的是以海綿、織物為主體的家具。軟體家具因舒適、美觀、環(huán)保、耐用等優(yōu)點(diǎn)，在市場中所占份額越來越大，逐漸成為一種消費(fèi)潮流。軟體家具主要包括布藝家具和皮制家具。在人們越來越重視生活品質(zhì)的今天，軟體家具因色彩清雅、線條簡潔，適合置于各種風(fēng)格居室，顯示出獨(dú)特魅力。據(jù)介紹，軟體家具更換率一般在7年左右，比一般家具的使用時(shí)間要長。

軟體家具是以木質(zhì)材料、金屬等為框架，用彈簧、繃帶、泡沫等作為承重材料，表面以皮、布、化纖面料包覆制成的家具。其特點(diǎn)是以軟體材料為主，包括兩大品類：1、皮或皮布結(jié)合軟體家具：如全皮、半皮、厚皮、皮布結(jié)合沙發(fā)、床墊、軟床等。2、布藝軟體家具：如布藝沙發(fā)、床等。

主要品類及功能介紹：

軟床種類：布藝床，以其柔軟的觸感，溫暖的氣息，繽紛的色彩尤其能為人們的居室營造出一種獨(dú)有溫馨的氛圍，讓人置身其中就能體驗(yàn)到家的感覺，因而廣受推崇。外部包裹床體部分主要以布為主，大多可以拆洗，也有少數(shù)布料材質(zhì)不方便固定而為不可拆洗。皮藝床，主要是指床頭和人身體直接接觸部位采用真皮或環(huán)保皮制作而成的軟體床，多采用歐式風(fēng)格，古典風(fēng)格等雍容華貴的樣式。皮布結(jié)合的軟床，將布藝和皮藝有機(jī)地結(jié)合起來裝飾床頭和床身表面，非常時(shí)尚現(xiàn)代。

沙發(fā)種類：美式沙發(fā)，最大的魅力是非常松軟舒適，讓人坐在其中感覺像被溫柔地環(huán)抱住一般。目前，許多沙發(fā)已全部由框架加不同硬度的海綿制成，而美式沙發(fā)座更多的仍在使用彈簧加海綿的設(shè)計(jì)，使得沙發(fā)十分結(jié)實(shí)耐用。日式沙發(fā)，最大的特點(diǎn)要數(shù)它的成柵欄狀的小扶手和矮小的設(shè)計(jì)，崇尚自然而樸素的居家風(fēng)格，小巧中又透露著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳顟B(tài)度，既適用于辦公場所又適用于家中。中式沙發(fā)，其特點(diǎn)在于整個(gè)裸露在外的實(shí)木框架，上置的海綿椅墊可以根據(jù)需要撤換，靈活多變又方便實(shí)用。歐式沙發(fā)，富于現(xiàn)代風(fēng)格的歐式沙發(fā)大多色彩清雅、線條簡潔，沙發(fā)的適用范圍廣，能置于各種風(fēng)格的居室中。

04從主流企業(yè)看整體趨勢

目前，全屋定制行業(yè)已有9家上市企業(yè)，包括歐派、索菲亞、尚品宅配、志邦家居、好萊客、金牌廚柜、皮阿諾、我樂家居、頂固。全屋定制市場中的三巨頭：歐派、索菲亞、尚品宅配，歐派一直走在高端、高顏、高質(zhì)的行業(yè)前沿，其品牌形象深入人心；索菲亞則是從“定制衣柜”到“柜類專家”的升級，一路突飛猛進(jìn)，穩(wěn)居行業(yè)橋頭之列；尚品宅配更是從出生便帶著科技的基因，從全屋定制到整裝，一直以來以技術(shù)賦能家裝。在主流品牌的引領(lǐng)下，全屋定制市場的其他企業(yè)也加快前進(jìn)的腳步，致使全屋定制行業(yè)在家居建材行業(yè)的快車道上平穩(wěn)前行。

系統(tǒng)門窗市場擁有新豪軒、皇派、新標(biāo)、飛宇、博仕、圣堡羅、怡發(fā)、派雅、歐哲、美沃門窗等領(lǐng)銜品牌，以其硬實(shí)力樹立了門窗行業(yè)標(biāo)桿。系統(tǒng)門窗的三巨頭，新豪軒、皇派、新標(biāo)，新豪軒專注于高端門窗定制領(lǐng)域，其靜音、環(huán)保、智能門窗品牌理念傳播到大江南北，深入到千家萬戶；皇派連續(xù)3年保持中國門窗行業(yè)銷量領(lǐng)先，無論是企業(yè)的背景實(shí)力、產(chǎn)品創(chuàng)新、生產(chǎn)能力、品牌服務(wù)還是交付能力，都有著絕對的競爭優(yōu)勢；新標(biāo)開創(chuàng)中國系統(tǒng)門窗行業(yè)先河并領(lǐng)銜行業(yè)發(fā)展，至今已成為更適合中國高端私宅的全候系統(tǒng)家居潮牌。作為門窗行業(yè)的排頭兵，既是行業(yè)的典型代表，更是行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力。

軟體家居行業(yè)正在迎接和開創(chuàng)屬于它的黃金時(shí)代，前有已上市企業(yè)敏華、顧家、夢百合、喜臨門，后有正在沖擊上市的慕思、CBD家居，領(lǐng)跑于家居行業(yè)的賽道上。軟體家居三巨頭，敏華、顧家、慕思，敏華多年來憑借著強(qiáng)大的品牌實(shí)力、專業(yè)化的技術(shù)水平和極其舒適的家居產(chǎn)品，在眾多消費(fèi)者心中成功塑造了良好的品牌形象；顧家有著“軟體之王”的美譽(yù)，為泛家居行業(yè)的軟體品牌樹立了示范性的作用；慕思作為“睡眠專家”，致力于為人類提供健康睡眠的產(chǎn)品，為行業(yè)賦予了更為強(qiáng)大的生命力。軟體家居行業(yè)，已逐步形成了以上述所說的六大企業(yè)為首的床墊巨頭矩陣，正在助力行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

縱觀整個(gè)中國家居建材家裝市場，匯聚了三股巨大的潛在動(dòng)力，在三大黃金產(chǎn)業(yè)的加持下，中國家居建材家裝市場在逐步地向前發(fā)展，不斷進(jìn)行創(chuàng)新升級，其步伐也愈發(fā)的成熟穩(wěn)健。

來源：鋁加網(wǎng)